EXECUTIVE SUMMARY
先看结论
- 01字段不是越少越好
- 02让选择题承担初步筛选
- 03必须记录来源页面和渠道
- 04提交成功后要说明响应方式与时间
01
先定义什么是有效咨询
网站建设、小程序、SEO、GEO和代运营所需信息不同。先由销售和交付共同定义最低信息，再决定通用字段和按服务展开的补充问题。
- 服务类型
- 企业与联系人
- 当前网址
- 主要目标
- 计划时间
02
控制填写成本
姓名、联系方式和需求概述可以作为基础字段；预算、行业、现有系统和上线时间适合用选择项。不要在第一次提交时要求上传大量敏感资料。
- 必填与选填
- 合理选项
- 示例提示
- 移动端输入
- 隐私说明
03
记录来源并防止线索丢失
保存来源URL、活动参数、提交时间和服务类型，后台形成可查询记录；邮件、企业微信或短信只作为通知，不应成为唯一存储。
- 来源页面
- UTM参数
- 数据库记录
- 通知状态
- 重复与垃圾提交
04
优化提交后的承接
成功页应说明已收到、预计何时联系、需要准备什么，并提供价格、案例或资料清单。销售侧要记录首次响应、有效性、下一步和最终结果。
- 成功确认
- 响应时限
- 准备资料
- 销售负责人
- 跟进状态
FAQ
常见问题
01表单只留电话可以吗？＋
转化阻力较低，但无法判断需求质量；可在首屏提供快捷联系，同时保留完整项目表单。
02预算必须填写吗？＋
可设置区间选项或允许暂不确定，重点是帮助双方判断方案范围。
03表单通知发到微信就够了吗？＋
不够，通知可能失败或被忽略，后台应保留可查询、可导出的原始记录。