新能源基金下周走势分析

新能源基金下周走势分析

从最近一段时间基金经理表现来看,相对而言,这些基金对后市持悲观态度,以至于当下正是长线布局的时机。通过梳理近期年内基金经理的调研信息发现,这一阵营中,除了新能源基金,一季度金基金也多为新能源板块主题基金。

具体来看,截至6月27日,基金经理对前十大重仓股进行了调整。对其中的新能源主题基金,傅鹏博、中欧明睿新动力等多位明星基金经理相继发声,认为市场要迎来回调。

从行业来看,上述被重点配置的赛道的企业有消费和医药板块,涨幅zuida的是新能源车整车板块,而这一板块也是基金经理“下周策略”的重要投资标的。

傅鹏博、李晓星的风格很简单,都是随市场走势而动的。今年以来,他们在防守类企业的配置比例逐渐提高。他们将结构性机会放在了新兴行业、周期、医药等行业的基金上,与量化私募基金的竞争也更为白热化。

值得一提的是,王亚伟的重仓股基金中,邓晓峰对于锂电池的行业配置比例,表现也是较之前很多机构持仓的重仓股品种中以优先布局,其中对动力电池的行业配置比例最为合适,这也是自去年以来其更加重视的。

截至6月27日,其对于新能源汽车的配置比例,前十大重仓股中基金经理调整最多的是宁德时代,但是对于新能源板块的配置比例居前。

从持仓情况来看,截至6月27日,其对前十大重仓股分别为新能源整车板块、锂电池板块、半导体板块、锂电池板块、汽车零部件板块、光伏板块、白酒板块。而对于军工板块的配置比例,前十大重仓股基本都集中在了科技板块。

从持仓比例来看,在前十大重仓股中,尤其是新能源板块,有3只股票持仓比例超过了20%,宁德时代在6月25日大幅减仓10.68万股,同时,易方达在6月26日继续大幅增持,且增持幅度均超过了200万股。

景林资产认为,上半年的风格从分化转向均衡,“全球流动性拐点的确定性比以前更重要,目前处于”左侧布局的过渡阶段。

景林资产表示,从前十大重仓股的整体仓位来看,多数股票在2020年有比较大的下行,新能源板块大部分股票受到了市场重创。

从前十大重仓股持仓变动情况来看,对冲基金有4只,前十大重仓股均为银行股、非银行金融股和新能源股。其中,对冲基金对工业企业的加仓比例最高,为253.11%。对于新能源板块的加仓情况,张坤对四大银行进行了调查,并指出,今年以来,下游需求不足,上游原材料价格上涨,下游成本上升。总体而言,只有消费和地产领域是其对冲基金的zuida选择。

对此,张坤在6月22日的研报中表示,在近期市场持续波动的背景下,5月份,除了海外市场情绪修复之外,国内宏观政策和产业政策也有了积极的效果,引导资本市场走向更稳、更健康,对股票市场的信心更强。

张坤表示,市场下跌的根本原因在于市场预期更加悲观,微观结构以及上游原材料价格上涨预期并未得到证实,投资者的持仓和卖出压力仍然较大。从具体的配置方向来看,重点配置了银行、地产、基建、房地产等行业,减仓了金融地产、建筑装饰、煤炭、地产等行业,并且加仓了煤炭、有色金属、银行等行业。