天弘光伏产业基金

天弘光伏产业基金经理曲 唐俊杰

光伏发电产业基金重仓股与储能概念有关。数据显示,目前这只基金的持仓规模达510亿元,为公募基金最爱重仓股。

从年报数据来看,该基金重点加仓了光伏产业,特别是正圆硅料、动力电池、面板制造、逆变器等领域。

就在10月2日,易方达新能源主题自去年四季度末至今,跌幅已达133.75%。

与此同时,新能源板块在本月的走强与美国市场高盛年会的关键词相似。

周二,英国和美国众议院议长佩洛西向她提出一项长期计划,要将国防开支持续上升以维持美国经济复苏。美国众议院议长佩洛西在周三的报告中表示,英国未来五年内不可能出现通胀,甚至将在下半年恢复正常。

对于此次新能源投资的热度,一位股份行交易员表示,“整体投资的正确方向是,美国经济在很大程度上是看衰的。我们正处于正常化的进程中,整个人类对于能源的信心不足。因此,我们可能将2021年的收益率调高至3.60%左右。”

但是,市场人士表示,今年仍有许多机会,可能会出现结构性行情。

隆众资讯行业分析师王玉飞表示,光伏是具有高成长的赛道,但是今年也不例外。他说,如果您认为2021年会出现一个市场机会,那么今年很有可能出现一波比较明显的市场风格。

瑞银:基金持仓仍将保持高速增长

行业分析师张翔认为,市场依然需要一个非常丰富的交易体系。在2020年以来,市场风格不断变换,风格切换过快。

截至10月底,QDII基金持有的股票市值达到1.2亿元,有三类股票市值超过1亿元,银行板块、煤炭板块等大盘蓝筹股的市值也在万亿以上。从市值的角度来看,主动型基金主要集中在大盘蓝筹股,且有些市值小的股票相对涨幅要大一些。

在此背景下,张翔认为,从基金持仓股票看,更倾向于关注盘子小的股票,因为规模大的股票往往有更高的波动性,因此不会轻易对股票进行持仓操作,而对一些规模小的股票,如银行股、煤炭股等,可能会存在踩雷的可能。而对于大盘股,尤其是那些业绩较好的、在估值水平相对比较合理的板块和板块,其仓位也会有一定的要求。

张翔认为,股票持仓的分布,也会与产业链相关。但是,从长期来看,这种风格可能会切换到以大盘为代表的上中下游。也就是说,市场的风格也会发生变化,有些股票的基本面较好,有些股票的基本面较差,则需要进一步跟踪。在这种情况下,股市中的“硬科技”一定会出现明显的分化,那些业绩优良的、估值较低、低估的股票会有很好的投资价值。

睿远基金认为,国内基本面的调整是受到海外疫情的影响,而海外疫情的出现,则会影响到国内出口,对国内市场造成一定的冲击,甚至对资本市场的影响。在此背景下,其重点推荐的股票,在权益市场,可能会有不错的表现。对于大盘蓝筹股,相对来讲,在风险偏好上升的情况下,更好一些,但对于“伪蓝筹”,则可能会受到短线波动的影响。

有券商机构表示,目前这种风格可能会有一段时间继续细分,但总体来讲,其变化不大。